巴山剑场被灭门后侥幸逃过一死的夜策冷留在覃王身边，一直在寻找幸存同门的消息，伺机杀掉覃王为师傅报仇。江湖传闻云来镇藏有孤山剑藏，覃王让陈玄监视夜策冷前往云来镇一探究竟，却意外偶遇伪道士季晨并，季晨对夜

西门长海（赵本山 饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山 饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。 倭寇势力并未因挫败而

某朝末年，倭乱四起，宦官专权，东厂曹公公勾结倭寇，残害中原武林，意欲谋反。长海对外身份是鹊刀门掌门，实则是秘密抗倭组织成员，除了剿灭倭寇，另一项重要任务就是查出勾结倭寇的朝中汉奸。而同时曹公公也发现有

阿南是一名偷车高手，因一次失手，遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求，南再度出山。在交易中遭警察截查，南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡，便同意警方要求做卧底，潜入匪帮。

阿杰与弟弟阿辉相依为命，兄弟感情深厚。因被人诬陷杀害警员被警方追捕而逃回大陆，后获释黑社会头子阿伦逼其弟干非法勾当。为还自己清白，阿杰决意潜回香港洗脱杀害警察的罪名，并挽救弟弟免入歧途。　　阿伦杀掉黑

蘅王统治下民不聊生，朝堂内外一众有志之士结成反蘅联盟，立下生死“衣带诏”誓要推翻蘅王还天下以太平。蘅王命朝中高手魏侯爷找出“衣带诏”，将名单上的反叛斩尽诛绝。白山水和谢家的大小姐谢柔均在“衣带诏”的名

西门长海（赵本山饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。倭寇势力并未因挫败而收敛，