三十年代，万家庄与沙河镇为了争水源而嫌隙丛生。沙河镇文武双全的赵时俊，为解开两地的纠葛，毅然娶了万家庄庄主万大权柔弱多病却善良贤慧的独女秋玲，却把对另一个女子沈心慈的爱意深埋心底。心慈为他生下女儿赵绣

玉帝的妹妹瑶姬（刘涛饰）同凡人书生杨天佑（李光洁饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨