唐高宗开元年间，何仙姑出生在零陵一户普通的庄户人家，正逢吕洞宾、铁拐李等七仙欲在人间选一位品貌俱佳的女子度化为仙，他们选中了何仙姑。转眼何仙姑长大成人成为乡村郎中，她女扮男装陪师哥成名来京城参加乡试，

1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资

基层反扒公安张耀东，是当地有名的“反扒英雄”。某天，耀东抓住了行窃的秦向明，却从其身上搜出患中期肺结核的诊断结果，原来向明的母亲患有非常严重的心脏病，家庭十分困难。张耀东将向明送进了拘留所，却利用修班