北城兵马司副指挥使武川在押送案犯“花千海”时被宋轩劫走，武川获罪被贬为更夫。武川心有不甘暗中追查到宋轩下落，打算将他抓捕归案时却卷入惊天大案之中，武川和宋轩遭到追杀，最终二人联手配合五城兵马司破案。

1990年，北方老国企梁川机床厂子弟江中石刚刚考上军校，突遭父亲经济犯罪问题牵连，被军校取消录取资格，进入机床厂做临时工。袁晓夏的父亲也受江家问题连累，意外去世。四年后，心怀怨恨的江中石和袁晓夏在机床